瑞银 30 亿瑞郎收购瑞信，5 万亿美元金融“巨无霸”诞生

瑞士联邦政府 19 日宣布，瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。

(资料图)

在当晚召开的新闻发布会上，瑞士联邦政府表示，最近的流动性外流和市场波动表明，恢复必要的信心已不再可能，采取迅速且能稳定局势的解决方法是 " 绝对有必要的 "，" 这个方案就是瑞士信贷银行被瑞银集团收购 "。

瑞士联邦政府说，面对目前困难形势，瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案，同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。

瑞银集团当天发布公告说，根据全股份交易的条款，瑞信股东每持有 22.48 股瑞信股份将获得 1 股瑞银集团股份，相当于每股 0.76 瑞士法郎 ( 1 美元约合 0.9252 瑞士法郎 ) ，总对价 30 亿瑞士法郎（约合 32 亿美元）。这笔交易将创建一个拥有超过 5 万亿美元投资资产的公司。据悉，30 亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折。

瑞银将从该交易中获得 250 亿瑞士法郎的下行保护 ( downside protection ) ，以支持交易标的、收购价格调整和重组成本，以及获得非核心资产 50% 的额外下行保护。瑞银与瑞士信贷都可以不受限制地使用瑞士国家银行 ( 瑞士央行，Swiss National Bank ) 的现有工具。通过这些工具，这两家银行可以根据货币政策工具的指导方针，从瑞士央行获得流动性。

瑞银表示，到 2027 年，两家公司的合并预计将产生超过 80 亿美元的年成本节省 ( annual run-rate of cost reductions ) 。瑞银投资银行将通过加速实现全球银行业务的战略目标，加强其在机构、企业和财富管理客户中的全球竞争地位，同时减少瑞士信贷投资银行的其他业务，合并后的投资银行业务约占集团风险加权资产 ( risk weighted assets ) 的 25%。

瑞银预计，到 2027 年，该交易将使每股收益增加，该行的资本充足率仍远高于 13% 的目标。

瑞银集团董事长科尔姆 · 凯莱赫 ( Colm Kelleher ) 将担任合并后实体的董事长，瑞银 CEO 拉尔夫 · 哈默斯 ( Ralph Hamers ) 将担任合并后实体的首席执行官。

瑞银表示，前述交易无需股东批准。瑞银已获得瑞士金融市场监管局 ( FINMA ) 、瑞士央行、瑞士联邦财政部和其他核心监管机构的事先协议，以便及时批准交易。

据外媒报道，" 这是一个商业解决方案，而非救助。" 瑞士财政部长卡琳 · 凯勒 - 萨特 ( Karin Keller-Sutter ) 于当地时间 3 月 19 日的新闻发布会上说道。

瑞信成立于 1856 年，在全球资本市场具有重要影响力。今年 2 月，瑞信宣布 2022 年净亏损 73 亿瑞士法郎，连续第二年净亏损。3 月 14 日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在 " 重大缺陷 "。

来源 | 羊城晚报 · 羊城派综合澎湃新闻、新华网

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