今日视点：2022年十大减员行业

文 | 陈汐 刘建中

2022年，中国GDP增速为3%，是近45年里的第二低点。有些行业仍然强劲，比如新能源、生物制药等。但也有些行业表现欠佳，《财经十一人》对各行业做了一个盘点，选出了员工规模收缩最多的十个行业。

(资料图)

测算方法如下：

第一步，加总某行业所有样本公司2022年报中的雇员数量，计为A。

第二步，加总该行业所有样本公司2021年报中的雇员数量，计为B。

第三步，计算C，C为A相对于B的增长率。C为负数，意味着行业减员。

C = (A-B) / B

第四步，按照各行业C的大小排序，选出最后十名。

行业样本公司的选择方法：

1、参考A股上市公司的中信行业分类，从中选出民营企业和外资企业。这样做是因为民营企业和外资企业对经济冷暖更加敏感，相应的人员调整也更迅速。

2、排除了样本小于6个的行业。

3、增加了互联网科技行业，样本公司为腾讯控股、百度集团、阿里巴巴、京东集团（扣除京东物流）、美团、快手。

以下是测算的结果与分析。

第十名

消费电子 减员6.2%

消费电子行业具有周期性特征，这与经济周期有关，但更与行业的创新周期相关。当产品没有本质进步，又赶上经济下行，消费电子行业的日子就会较差。2022年就是这样一年。

根据知名咨询机构IDC的统计数据，2022年全球智能手机出货量为12.1亿部，同比下降11%。在出货量下滑的同时，智能手机产品的技术创新也在放缓。消费电子行业正从移动互联网时代向后移动时代过渡。未来需要新的创新引擎。

2022年，57.3%的消费电子样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为79.29万人，2021年为90.49万人，2022年为84.9万人。2021年增加14.1%，2022年减少6.2%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第九名

广告营销 减员6.8%

广告营销的服务对象几乎包括所有的消费品，还包括部分其他类型产品，因此该行业具有周期性特点。整体经济好，广告行业就好；反之亦然。

2022年，社会消费品零售总额同比下降0.2%。在缺乏增量的条件下，商家广告投放更趋保守。这给广告营销市场带来了挑战。根据央视市场研究（CTR）媒介智讯广告监测数据库AdEx的数据，2022年全年广告市场同比减少了11.8%。未来要看经济复苏和消费者信心恢复的情况。

2022年，71.4%的广告营销样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为5.32万人，2021年为4.75万人，2022年为4.43万人。2021年减少10.7%，2022年减少6.8%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第八名

家具行业 减员8.4%

2022年，经济增长乏力，整体经济形势影响了家具类消费。对家具消费影响最为显著的是房屋竣工面积。2022年，房地产竣工面积为6.3亿平米，同比下降14.3%。受此影响，全国家具类零售总额为1635亿元，同比下降7.5%，在各零售品类中位居最后一名。规模以上家具制造业企业，全年营业收入为7624亿元，同比下降8.1%。

家具行业正从快速发展期向成熟期过渡，未来虽然仍有周期，但行业增速将整体放缓。家具行业的头部公司，情况会优于行业整体。

2022年，76%的家具样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为14万人，2021年为15.53万人，2022年为14.23万人。2021年增长11%，2022年减少8.4%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第七名

建筑装饰 减员9.5%

2022年，受房地产行业影响，建筑装饰业需求显著下滑。建筑装饰业明显收缩，资本实力弱的企业大量退出市场。

虽然房地产竣工面积未来难以大幅上涨，但也不必对建筑装饰业太过悲观。建筑装饰具有周期特性。建筑在使用10多年后，就会进入装饰更新期，二次装修需求开始出现。

2009年之后，我国房地产竣工快速增长，这些房屋已经逐步踏入第一轮更新周期。建筑装饰业有望迎来存量更新改造需求。关键问题在于消费者是否敢花钱，装饰需求有一定的弹性。

2022年，83%的建筑装饰样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为6.17万人，2021年为6.46万人，2022年为5.84万人。2021年增长4.6%，2022年减少9.5%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第六名

商贸零售 减员10.7%

分析一个商贸零售公司，首先要知道它针对什么人，卖什么货。如果人少了，或者货不好卖了，那么生意就会难做。

多年以来，传统商贸零售行业受到互联网竞争，客流量减少了。赶上疫情，客流进一步减少。如果卖家具，卖建材，会受房地产行业的影响；如果卖母婴用品，会受到生育率下降的影响。

2022年，商贸零售行业还受到整体消费不振的影响。2023年的商贸零售会怎样？会比2022年好一些，但大部分公司不会强劲复苏。

2022年，84%的商贸零售样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为22.57万人，2021年为22.73万人，2022年为20.3万人。2021年增长0.7%，2022年减少10.7%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第五名

互联网科技 减员10.9%

互联网科技行业经历了十多年的高速发展，遇到了两个限制。其一是普及率已经很高，未来增长空间有限。其二是创新不足。

从2021年开始，国家对互联网行业加强监管，互联网科技公司需要转变发展模式。在互联网科技公司创新活动开始活跃之前，我们对该行业保持谨慎态度。

但是，互联网科技行业代表的是未来生产力的发展方向，行业前景非常广阔。互联网科技公司要放弃以前相对容易的发展模式，去做有难度、有梦想的事情。

2022年，100%的互联网科技样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为39.14万人，2021年为72.32万人，2022年为64.45万人。2021年增长84.8%，2022年减少10.9%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第四名

影视行业 减员18.7%

2022年，影院开业、影片供应均遭受了颇为严峻的挑战。2022年内地电影市场总票房 301亿，同比下降 36.4%；放映场次1.02亿场，同比下降17.5%；城市院线观影人次 7.12亿次，同比下降 39.82%。

由于不确定性，市场供片也严重不足。2022年上映新片325部，较去年减少222部。但这一切都已经过去，2023年影视行业会迎来强劲复苏。

2022年，80%的影视样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为1.97万人，2021年为2.18万人，2022年为1.77万人。2021年增长10.7%，2022年减少18.7%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第三名

陶瓷行业 减员22.4%

陶瓷行业已经进入成熟期，陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑。2022 年，全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.7%。房地产行业下行、国际局势复杂、能源和原材料价格居高不下，建陶行业面临前所未有的挑战。陶瓷行业依赖“量的增长”时代已然结束，“质的增长”正成为新的引擎。

未来，随着智能化、自动化设备投入使用，陶瓷行业的员工人数会继续缩减。

2022年，83.3%的陶瓷行业样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为2.51万人，2021年为2.79万人，2022年为2.16万人。2021年增长11%，2022年减少22.4%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第二名

房地产行业 减员33%

2022年是中国房地产行业的至暗时刻，行业惨状无需多言。房地产是周期性行业，但从2000年开始，中国房地产行业整体波动上升。2022年是一个分水岭。2022年之后，绝大部分城市的房子不再是稀缺商品。

对于房地产行业，也不必过度悲观。改善性需求永远存在，好房子永远稀缺。《财经十一人》根据国家统计局数据推算，中国城镇住宅中仅有不到40%是建于1995年之后的商品房。未来改善空间巨大。

未来的房地产行业景气程度，取决于经济整体热度、取决于消费者信心、取决于住房投资收益率。

2022年，68%的房地产样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为26万人，2021年为20.51万人，2022年为13.75万人。2021年减少21.1%，2022年减少33%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

第一名

教培行业 减员38.5%

2022年，教培行业的形势比2021年更为严峻。“双减”政策和疫情对于教培行业影响显著。随着疫情消退，未来教育行业将表现分化。

幼儿教育与早教受到政策和低出生率的影响，未来不容乐观。基础教育校外培训和民办义务教育仍受政策限制。职业教育，考公培训将有所回暖。

教育的需求是永恒的，问题在于教育产品是否能满足需求。教育行业迫切需要“供给端改革”。

2022年，82%的教培样本公司出现了员工数量减少。样本公司的员工总数，2020年为7.18万人，2021年为5.46万人，2022年为3.36万人。2021年减少23.9%，2022年减少38.5%。

2022年雇员数量前三的样本公司情况如下：

结语

A股上市公司是各行各业相对优秀的代表，如果这些公司减员瘦身，其所在行业一定遭遇了某种困境。

2022年很困难，2023年的春天来的不容易。此时，不必过分悲观。虽然2023年一季度的数据仍不如意，但是各个因素都在逐步改善。对于未来，我们谨慎乐观。