“接盘”大股东入局百亿龙头！交易所火速发函|当前聚焦

2023-06-15 06:24:57 来源：中国基金报

锂降温了，西部矿业却决定从控股股东收购购买资产。

6月14日晚间，西部矿业发布公告称，拟以79061.57289万元挂牌底价参与竞买控股股东西矿集团所持泰丰先行6.29%股权。

公司表示，该交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行，能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股权存在不确定性。

(资料图片仅供参考)

泰丰先行去年大赚32亿

根据交易方案，泰丰先行截至2022年7月31日的评估价值为138.1亿元，按照实缴出资比例计算，西矿集团持有的泰丰先行 6.29%股权对应的权益价值为87846.19万元。

根据挂牌公告，西矿集团持有泰丰先行 6.29%股权的挂牌底价为79061.57万元，本次公司拟以 79061.57万元的价格公开竞买西矿集团持有泰丰先行 6.29%的股权。

资料显示，泰丰先行为锂电池材料生产企业，已形成磷酸铁锂材料、三元正极材料、电池隔膜、盐湖锂资源开发、碳酸锂生产等锂电池产业链。同时，泰丰先行通过子公司东台锂资源间接持有格尔木市东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿。

泰丰先行在青海省西宁市南川工业园区生产加工锂离子电池材料，包括18.5万吨/年磷酸铁锂（原有2.5万吨/年磷酸铁锂、新建一期16万吨/年磷酸铁锂项目已于2023年5月投料试生产）、1万吨/年钴酸锂、8000 吨/年三元正极材料及 4.2 亿平方米/年隔膜。

另外在现有产能基础上，泰丰先行规划二期建设 14 万吨/年磷酸铁锂项目。

在财务方面，泰丰先行截至2022年末的总资产为132.35亿元，净资产为86.92亿元。2022年营业收入为80.65亿元，归母净利润为32.42亿元。

值得一提的是，泰丰先行通过二级子公司东台锂资源持有格尔木市东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿，该采矿权资源储量大，是中国锂、硼、钾等矿产资源综合性超大型卤水矿床。

对于此次收购，西部矿业表示，通过竞买东台锂资源控股股东泰丰先行的部分股权，进一步布局碳酸锂的下游磷酸铁锂行业，逐步形成从盐湖锂资源开发到电池正极材料生产的完整产业链，进而融入青海省加快打造国家清洁能源产业高地建设的战略。

同时，泰丰先行近年来利润率较高，资产负债率低，经营状况良好，在新能源电池产业中为国内知名的原料供应方，泰丰先行及其子公司目前获得电池正极材料、盐湖提锂技术等相关授权专利 87 项，产品研发走在行业前列；拥有三个生产正极材料与湿法隔膜的基地，一个生产碳酸锂和钾肥生产基地，拥有国内先进的盐湖提锂技术；其研发、产品、工艺、销售渠道成熟，将为公司带来良好的投资收益。

交易所急发问询函

尽管收购标的较为知名，但由于此次收购为关联交易，上交所当晚便下发了问询函。

对于锂矿资源，上交所发现，东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿的矿产资源采矿权有效期限为 2 年（2020 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日），已向自然资源部提交采矿权申请延续的相关资料并取得受理通知单。

2022 年，西部矿业以对价 33.43 亿元向西矿集团购买其持有的东台锂资源 27%股权。

对此，上交所要求公司量化说明泰丰先行的核心技术开发及应用情况；矿产资源采矿权延续申请的目前进展，是否存在障碍；锂硼钾综合开发项目的具体开发进度，是否符合预期等。

此次交易金额不菲，但在方案中，交易对方并未对泰丰先行未来的业绩表现给出承诺。

对此，上交所要求公司说明，交易对方是否提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺或者交易标的回购承诺，如未提供，请说明具体原因。

值得一提的是，西矿集团此次出售的泰丰先行 6.29%股权，是在2020年通过出资5亿元增资获得的。

因此，上交所也要求公司说明，本次高溢价向控股股东收购泰丰先行参股权的交易背景与主要考虑。

股民热议，利好还是利空？

对于这次收购，投资者意见不一。

有投资者表示，有钱任性，大牛股诞生。